Una notte di passione tra il musicista rock Louis (Jonathan Rhys Meyers) e la violoncellista Lyla (Keri Russell) non darà solo vita ad una storia d’amore praticamente impossibile, il padre di lei ostacola qualsiasi distrazione che non contempli la carriera musicale, ma anche ad un bel neonato.
Purtroppo dopo aver lasciato louis e comunicato ai genitori di voler tenere il bambino, un incidente porterà Lyla a risvegliarsi in una corsia d’ospedale ricevendo dal padre la notizia che il bambino non è sopravvissuto, ma la verità è altrove.
Il bambino (Freddie Highmore) in realtà vivo e vegeto, crescerà in un orfanotrofio con un innato talento musicale e la ferma convinzione che i suoi genitori lo stiano cercando, cosi inizierà per lui un viaggio ed una ricerca che lo porterà a New York dove lavorerà per Il Mago (Robin Williams) un sedicente talent scout che intende sfruttare le doti del ragazzo, per poi transitare in una delle scuole d’arte più prestigiose d’America dove il ragazzo dovra esibirsi nel saggio di fine anno, ma il destino ha ancora qualche sorpresa in serbo per lui.
