Jay (Kevin Costner) pilota di caccia in congedo, si lascia tentare da una bella vacanza messicana offertagli dall’amico di vecchia data e boss criminale Tibey (Anthony Quinn), quest’ultimo vive in una blindatisima villa da sogno, circondato da guardie del corpo e in compagnia della bella e giovane moglie Mirya (Madeleine Stowe).
Mirya è molto più giovane del vecchio boss, l’arrivo nella sua vita del prestante e fascinoso Jay non sarà indolore, tra poesie e sguardi di fuoco l’attrazione tra i due si farà sempre più incontrollabile e pericolosa. Fortunatamente Tibey ha un debito con Jay, quest’ultimo gli ha salvato la vita, e quando la relazione tra i due viene allo scoperto, visti i precedenti, Jay se la cava solo con un sonoro pestaggio.
A Mirya andrà molto peggio, finirà in un bordello messicano di quelli da incubo, uno di quelli gestiti dagli uomini di Tibey. La punizione sarà estrema, la donna verrà drogata e subirà sevizie e indicibili violenze, ma Jay non ha lasciato il Messico, medita vendetta e non ha nessuna intenzione di rinunciare a Mirya.